петък, 19 февруари 2010 г.

Къде инвестират пазарните лидери?
18.02.2010 09:40


На всички инвеститори – не само на големите, но и на дребните, е интересно къде влагат парите си големите риби. За съжаление, рядко се удава възможност това да се разбере навреме и единствената информация, с която може да се разполага, обикновено е стара.

Въпреки това е полезно да знаем отношението на пазарните лидери към основните сегменти на пазара и фаворитите им за следващите месеци, тъй като те рядко влизат и излизат от дадена позиция за кратък срок.

Подадените пред регулаторните органи в САЩ данни за поведението на някои от ключовите играчи през последното тримесечие на миналата година показват интересни движения. Уорън Бъфет е ограничил инвестициите си в енергетика, а Джордж Сорос и Джон Полсън са навлезли още по-силно във финансовия сектор. Карл Айкан пък се е разделил с голяма част от дела си в интернет компанията Yahoo.

Джордж Сорос

Сред най-големите инвестиции на милиардера за миналата година са Citigroup, BB&T и Fifth Third Bancorp. Това обаче не означава, че Сорос твърдо се е насочил към финансовия сектор и не подхожда внимателно към инвестициите си. Пример за това е обстоятелството, че делът на Сорос в капитала на JPMorgan Chase е бил стопен с 94 на сто до едва 4 500 акции.

Друг сектор, към който се е насочил Сорос, са телекомуникациите и технологиите. Фондът на милиардера е удвоил инвестициите си в Leap Wireless International и Motorola. Освен това е придобит голям брой акции от капитала на Intel.

Поведението по отношение на сектора на продажбите на дребно също е интересно – делът в Kohl's е увеличен, докато този в Macy's е свит наполовина.

Уорън Бъфет

Основните действия на Бъфет и неговата компания Berkshire Hathaway са били насочени към ограничаване на позициите в петролните гиганти ConocoPhillips и Exxon Mobil. Намален е делът и в сините чипове на американския пазар Johnson&Johnson и Procter&Gamble.

На фона на това са направени нови инвестиции във финансовия сектор и продажбите на дребно, като са увеличени дяловете в Wells Fargo, Wal-Mart, Republic Services и Iron Mountain.

През изминалата година Бъфет е взел решение за тотално закриване на позициите в Norfolk Southern и Union Pacific, като с част от парите е вложена в придобиването на железопътната компания Burlington Northern Santa Fe.

Бил Акман

Освен като частен инвеститор, Акман участва на пазара чрез своя хедж фонд Square Capital Management. През последното тримесечие фондът е увеличил дела си в хотелската верига Hayatt Hotels, както и в Landry's Restaurants.

На фона на това с 20 на сто е била съкратена позицията в компанията Target, която се занимава с търговия на едро.

Джон Полсън

Най-активните действия на Полсън през последното тримесечие са били свързани с инвестиции в злато, както и във финансовия сектор. Позициите в злато и в борсово търгувани фондове, съсредоточени върху инвестиции в ценния метал, са нараснали с 10 на сто до 3,4 млрд. долара.

Значителни покупки Полсън е направил и по отношение на акции от капитала на банковите гиганти Citigroup, Bank of America, Capital One, както и в други, по-малки банки. Освен това се наблюдава и увеличение на дела в Apollo Group, както и в Comcast.

Карл Айкан

Инвеститорът, който от доста време критикува политиката на интернет гиганта Yahoo, е предприел действия, които и на практика показват несъгласие с мениджмънта на компанията. Това се вижда от факта, че делът на Айкан в Yahoo е бил ограничен с цели 76 на сто.

Двете най-големи позиции в портфейла на Айкан вече са Motorola и Biogen.

Интересното е, че и Айкан се е насочил към финансовия сектор, като е увеличил дела си в CIT Group значително и компанията вече заема 9% от целия му портфейл.

Най-силно, с 234 на сто, е увеличен делът в Take Two Interactive. С 231 на сто пък са увеличени акциите от капитала на Genzyme Labs, с което компанията вече заема четвърто място в портфейла на милиардера.

четвъртък, 18 февруари 2010 г.

Сорос увеличава инвестициите в злато и телекомуникации
17.02.2010 10:52


Джордж Сорос е наблегнал на инвестициите в злато през последното тримесечие на 2009 година, показват предоставените на регулаторните органи на САЩ данни за позициите на фонда на милиардера Soros Fund Management.

По време на периода делът на фонда в SPDR Gold Trust се е увеличил двойно и така той вече е четвъртият по големина инвеститор в инвестиционната компания. SPDR Gold Trust e най-големият борсовo търгуван фонд (ETF) за търговия със злато в света.

В резултат на инвестицията делът на Soros Fund Management в SPDR Gold Trust е имал оценка от 663 млн. долара, показват данните, цитирани от Business Week.

През четвъртото тримесечие на миналата година фондът на Сорос е инвестирал активно в петролната компания Hess, американския телекомуникационен гигант AT&T, както и в автомобилната компания Ford.

Инвестицията във Ford е била увеличена с близо 50 на сто, като към 31 декември фондът на Сорос е притежавал 10,9 млн. акции от компанията. За сравнение, в края на септември позицията е била в размер на 7,3 млн. акции.

От капитала на АТ&Т пък са били придобити нови 500 хил. акции и така делът на Soros Fund Management е достигнал 4,7 млн. акции.

Като цяло към края на 2009 година фондът на Сорос е обявил, че притежава инвестиции на стойност 8,8 млрд. долара, което е ръст от 2,6 млрд. долара в сравнение с третото тримесечие на годината.

Вижте къде е инвестирал милиардерът Уорън Бъфет през последното тримесечие